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年報 | 2022年中國監控攝像頭市場(chǎng)總結與展望

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安防產(chǎn)業(yè)是隨著(zhù)現代社會(huì )安全需求應運而生的產(chǎn)業(yè)。在近7000億元的中國安防市場(chǎng)中,以攝像頭為代表的視頻監控產(chǎn)品接近50%,占據主導地位。

洛圖科技(RUNTO)按應用場(chǎng)景將監控攝像頭分為城市級、行業(yè)級以及消費級。

城市級方面,受平安城市建設、冬奧會(huì )、亞運會(huì )等安保項目需求的刺激,市場(chǎng)保持著(zhù)一定的發(fā)展速度。

行業(yè)級方面,監控攝像頭廣泛應用在公安、交通、金融、工業(yè)、醫療等領(lǐng)域,尤其是過(guò)去兩年核酸采樣點(diǎn)的建設令需求激增。

消費級方面,隨著(zhù)消費者安防意識的加強,對于安防產(chǎn)品的認知度不斷提升,再加上安防系統成本的降低和智能化的推進(jìn),以及廠(chǎng)商為布局智能家居生態(tài)拓展產(chǎn)品矩陣,市場(chǎng)需求持續激發(fā)。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示,2022年,中國消費級監控攝像頭市場(chǎng)銷(xiāo)量達到4820萬(wàn)臺。

渠道規模:監控攝像頭線(xiàn)上市場(chǎng)銷(xiāo)量達到1870萬(wàn)臺

從零售渠道看,電商占據重要地位。近兩年,跨界而來(lái)的眾多互聯(lián)網(wǎng)、家電、手機企業(yè)均選擇在準入門(mén)檻較低、鏈條較短的線(xiàn)上市場(chǎng)發(fā)力。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示,2022年,線(xiàn)上公開(kāi)零售市場(chǎng)(不含抖音等內容電商)監測銷(xiāo)量為1870萬(wàn)臺;銷(xiāo)額為42.8億元;均價(jià)為229元。

其中,家用攝像頭的市場(chǎng)份額接近80%,其主要應用于家庭安防、看護。此外,一些小微實(shí)體門(mén)店有一定的需求,亦選擇在線(xiàn)上購買(mǎi)工業(yè)攝像頭。

2022年中國監控攝像頭線(xiàn)上市場(chǎng)月度銷(xiāo)量及均價(jià)

數據來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上數據,單位:萬(wàn)臺,元

品牌格局:競爭型市場(chǎng);小米常居首位

攝像頭的市場(chǎng)競爭體現在兩個(gè)方面。一方面,行業(yè)參與者數量較多,2022年線(xiàn)上在售品牌數達到672個(gè);另一方面,品牌集中度較低,沒(méi)有一家品牌超過(guò)20%的市占,TOP4品牌的合計份額(CR4)為40.4%,處于平衡線(xiàn)水平。

小米自身具備較高的品牌認知度、產(chǎn)品性?xún)r(jià)比和場(chǎng)景生態(tài)能力等優(yōu)勢,2022年一直穩居線(xiàn)上首位,銷(xiāo)量份額遠超其他品牌,保持在16%以上。

喬安和螢石處于伯仲之間。喬安作為傳統安防品牌,依靠豐富的產(chǎn)品線(xiàn)和親民的價(jià)格,獲得穩定的占有率。螢石具有互聯(lián)網(wǎng)特性,在產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)積累方面亦具有保障,于12月底登陸科創(chuàng )板。該兩個(gè)品牌份額差距較小,全年排名喬安略高于螢石,位居第二;但螢石在第四季度持續發(fā)力,單月排名均反超喬安。

普聯(lián)和360位列第四和第五名,分別屬于網(wǎng)絡(luò )類(lèi)和安全類(lèi)企業(yè),具備品牌影響力,因而獲得一批消費者的認可,2022年在線(xiàn)上市場(chǎng)的份額分別達到5.7%和5.4%。

?低暿前卜辣O控領(lǐng)域的巨頭企業(yè),主推工業(yè)攝像頭,與子品牌螢石在產(chǎn)品、營(yíng)銷(xiāo)上實(shí)現互補。2022年,?低暸c螢石的線(xiàn)上合計份額超過(guò)12%,僅次于小米。

海雀作為華為的生態(tài)鏈合作伙伴,產(chǎn)品在人性化設計及生態(tài)聯(lián)動(dòng)上具備一定的優(yōu)勢,排名進(jìn)入前十。

此外,華為、海信、聯(lián)想、TCL、OPPO、中興、樂(lè )視、騰訊、天貓精靈等互聯(lián)網(wǎng)、家電、手機廠(chǎng)商均在監控攝像頭市場(chǎng)有所布局。其中,聯(lián)想表現比較亮眼,2022年下半年開(kāi)始發(fā)力,排名從1月的第28名提升到12月的第9名。2022年中國監控攝像頭線(xiàn)上市場(chǎng)TOP10品牌銷(xiāo)量份額

數據來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上數據,單位:%

產(chǎn)品方向:云臺、400萬(wàn)像素、存儲、夜視、智能看護

在大數據、人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的帶動(dòng)下,監控攝像頭不再是簡(jiǎn)單的視頻輸入設備,在產(chǎn)品形態(tài)、性能、功能上均顯現出新的特征。

產(chǎn)品形態(tài)方面,攝像頭從固定形態(tài)轉向可旋轉形態(tài)。云臺攝像機已成為家用攝像頭市場(chǎng)的主流,份額從1月的55%增長(cháng)至12月的72%。

產(chǎn)品性能方面,攝像頭畫(huà)面顯示指標提升。目前,200萬(wàn)和300萬(wàn)像素攝像頭是市場(chǎng)的主流產(chǎn)品,合計份額達到75%。隨著(zhù)消費者對畫(huà)面品質(zhì)提出更高要求,攝像頭的像素也相應升級,400萬(wàn)像素攝像頭份額增長(cháng)最為明顯,從1月的14%增長(cháng)至12月的27%。

產(chǎn)品功能方面,錄像、存儲和夜視功能已成為攝像頭的標配。80%以上的監控攝像頭具備錄像、遠程查看、云存儲功能,通過(guò)云端和遠程,攝像頭的使用不再受到時(shí)間、地點(diǎn)限制,更加便捷,也保證了內容的安全性。97%的攝像頭支持夜視功能,并且逐漸向彩色進(jìn)化,日夜全彩攝像頭份額從1月的20%增長(cháng)至12月的31%。

智能分析功能不斷強化,越來(lái)越多的產(chǎn)品支持智能追蹤和偵探功能。2022年,超55%的產(chǎn)品支持追蹤功能,超70%的產(chǎn)品支持偵探功能。

此外,監控攝像頭的應用目的也隨之延伸,看護老幼、照顧寵物等家庭看護的需求被釋放。對于外出打工的上班族和已育家庭,支持看護老幼是剛需;對于養寵家庭,寵物看護和陪伴也是剛需。2022年,9%的監控攝像頭已經(jīng)可以支持哭聲監測,8%的監控攝像頭已經(jīng)可以支持寵物識別。2022中國監控攝像頭線(xiàn)上市場(chǎng)產(chǎn)品屬性銷(xiāo)量份額

數據來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上數據,單位:%

預測:2023年消費級監控攝像頭規模達5210萬(wàn)臺

洛圖科技(RUNTO)預測,2023年中國消費級監控攝像頭市場(chǎng)規模將達到5210萬(wàn)臺,同比增長(cháng)8.5%。從外部看,經(jīng)濟環(huán)境的恢復對居民消費將起到促進(jìn)作用;從內部看,品牌在產(chǎn)品升級、渠道布局、場(chǎng)景拓展以及智能家居建設等方面的努力,也會(huì )刺激消費者的需求。

產(chǎn)品方面,400萬(wàn)像素將成為暢銷(xiāo)產(chǎn)品標配,800萬(wàn)旗艦新品將集中面市;在AI、5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的支持下,錄像存儲、追蹤偵探等功能將加快滲透;家庭陪護方面的需求持續增加,哭聲監測、老人跌倒、寵物監測、主動(dòng)呼叫等功能將更多應用在產(chǎn)品上。

品牌方面,從“單打獨斗”轉變“聯(lián)合作戰”。目前,螢石和?低、小米和創(chuàng )米小白、大華和樂(lè )橙等都形成品牌聯(lián)合,在產(chǎn)品、營(yíng)銷(xiāo)、渠道等方面相互配合,搶占更多層的市場(chǎng)和更多樣化的用戶(hù)。

渠道方面,線(xiàn)上線(xiàn)下多元化發(fā)展。線(xiàn)上市場(chǎng),除了傳統電商和官方商城,對新興內容電商的投入也在加大;直播帶貨的方式趨于流行,店播之外頭部主播帶貨的頻次增多。線(xiàn)下市場(chǎng),將持續向三至五線(xiàn)城市下沉,連鎖店、運營(yíng)商等存在巨大運營(yíng)空間。

使用場(chǎng)景方面,除安全監控、看護老幼、寵物監測等家庭場(chǎng)景外,攝像頭還將廣泛運用在連鎖店、雜貨店、小型超市等小微實(shí)體門(mén)店中,起到人員出入、商品防丟、門(mén)店糾紛等意外事件的證據追溯,以及店員的遠程監督、客戶(hù)運營(yíng)管理和提高效率等方面的作用。

智能家居方面,小米、華為、螢石、綠米、海爾、TCL等多個(gè)品牌在智能門(mén)鎖和監控攝像頭兩個(gè)市場(chǎng)均有布局,通過(guò)自有品牌的云平臺或者生態(tài)鏈企業(yè)實(shí)現聯(lián)動(dòng),實(shí)現全屋智能。未來(lái),構建完整安防系統,打通不同品牌之間的產(chǎn)品互聯(lián),進(jìn)而實(shí)現真正的全屋智能,將是行業(yè)突破的方向之一。

洛圖科技(RUNTO)《中國監控攝像頭零售市場(chǎng)月度追蹤(China Security CameraRetail Market Monthly Tracker)》報告包含線(xiàn)上市場(chǎng)零售量規模、分渠道、品牌、產(chǎn)品配置的零售數據的月度更新,還包括暢銷(xiāo)機型及價(jià)格走勢。

       原文標題 : 年報 | 2022年中國監控攝像頭市場(chǎng)總結與展望

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